在寵物糧生產(chǎn)、研發(fā)上的每一點(diǎn)進(jìn)步，背后都必然是高昂的成本。從原料制備、配方研制，到加工包裝，每增加一個(gè)動(dòng)作的背后，都意味著成本的大幅提升。在這些方面，巨頭有著天然的優(yōu)勢(shì)。

寵物的生意，越來越火了，火到什么程度呢？——沾貓就火。不論是加價(jià)10倍仍遭哄搶的“貓爪杯”，還是漲幅高達(dá)300%仍長期斷貨的萌貓智能音箱，時(shí)隔3年，日本經(jīng)濟(jì)學(xué)家提出的“貓咪經(jīng)濟(jì)學(xué)”依然政治正確且無比堅(jiān)挺。

吸貓擼狗逐漸從家庭的消遣方式，轉(zhuǎn)換為城市中產(chǎn)的象征；而隨著“低欲望社會(huì)”的來臨，90后、95后都市空巢青年更為寵物市場補(bǔ)充了源源不斷的消費(fèi)生力軍。

消費(fèi)群像的表征直接反饋在市場上：2010年-2016年，中國寵物行業(yè)年復(fù)合增長率為39.1%，成為各消費(fèi)品行業(yè)增長之首，2016年以后，年均增速仍可達(dá)25.85%。預(yù)計(jì)2020年，寵物市場規(guī)模將達(dá)到2203億元，一個(gè)千億級(jí)別的大盤已然形成。

擁有綜合泛歐生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的PPF產(chǎn)品展示

面對(duì)如此機(jī)遇，近年國內(nèi)的寵物產(chǎn)業(yè)在資本的加持下，迎來一波“瘋長”。2013年開始，寵物行業(yè)就不斷發(fā)生投融資事件，從最早的零售版塊，逐漸向制造版塊、醫(yī)療版塊滲透，其中不乏波奇、E寵這樣的早期零售玩家，也有小佩、pidan、瘋狂小狗這樣的制造新貴，還有高瓴資本、瑞普生物這樣的寵物醫(yī)療謀局者，同時(shí)寵物行業(yè)唯二的A股企業(yè)——中寵股份、佩蒂股份，也開始從原來的出口生意轉(zhuǎn)而關(guān)注國內(nèi)市場。寵物行業(yè)逐漸呈現(xiàn)出一個(gè)“大市場，小細(xì)分”的態(tài)勢(shì)。

每一條賽道都充滿著競爭，寵物行業(yè)似乎確實(shí)到了迎接嬗變的時(shí)機(jī)。

然而仔細(xì)剝開寵物產(chǎn)業(yè)的本質(zhì)，研究其生成、存在、發(fā)展的底層邏輯后可以發(fā)現(xiàn)，無論是2010年開始的行業(yè)爆發(fā)式增長“窗口期”，還是2015年前后的小陽春，乃至2017年大熱的國產(chǎn)中高端寵物品牌崛起，都并非歸因于行業(yè)本身的發(fā)展，而是依賴于市場窗口期、人口紅利、互聯(lián)網(wǎng)紅利而帶來的增長，譬如核心技術(shù)的提高。

一個(gè)典型例子是，占養(yǎng)寵開支最大的寵物糧。鏟屎官們都深知，在寵物的整體消費(fèi)中，寵物糧開銷最大。數(shù)據(jù)顯示，作為剛需市場，寵物食品占比34%。

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數(shù)據(jù)來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院

面對(duì)廣闊市場，國產(chǎn)寵物食品品牌雖然呼聲大，但在研發(fā)、生產(chǎn)、渠道能力等方仍然孱弱。“寵物食品雖然是剛需，但如果想做好，研發(fā)、生產(chǎn)等各種成本太高，一般創(chuàng)業(yè)者還是不要輕易碰?！币晃粡V州的寵物行業(yè)創(chuàng)業(yè)者，曾經(jīng)跟筆者這樣解釋。

一方面，國內(nèi)的寵物食品上市公司囿于傳統(tǒng)ODM、OEM主營業(yè)務(wù)，調(diào)頭艱難；而另一方面，資本扶持的幾家國產(chǎn)寵物食品公司仍處于起步階段，亟待積累。

2018年是中國商業(yè)史上的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，典型特征是市場由泡沫時(shí)代轉(zhuǎn)入務(wù)實(shí)周期，此前利用窗口期做粗放的燒錢擴(kuò)張，將會(huì)成為歷史，內(nèi)功的修煉才剛剛開始。

回到國際市場，根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì)，全球?qū)櫸锸袌鼋霐?shù)更是被瑪氏、雀巢兩大巨頭占據(jù)，2017年，兩家公司市占率分別為23.9%、21.2%。

可見在寵物食品市場中，頭部效應(yīng)相當(dāng)明顯。

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2012-2017年全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)市占率（資料來源：Euromonitor，中信證券研究部）

剛剛公布的雀巢2018年全年財(cái)報(bào)顯示，2018年雀巢總銷售額實(shí)現(xiàn)914.4億瑞士法郎；基礎(chǔ)營業(yè)利潤為155.21億瑞士法郎。其中最值得關(guān)注的就是雀巢的全球?qū)櫸飿I(yè)務(wù)（雀巢普瑞納），該業(yè)務(wù)2018年收入128.17億瑞士法郎（約886.45億人民幣），占比14%，實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤為27.68億瑞士法郎（約187.12億人民幣），占比17.8%，為雀巢盈利能力最強(qiáng)的業(yè)務(wù)之一，幾乎與飲料業(yè)務(wù)持平，在雀巢內(nèi)部，寵物食品已經(jīng)成為4大戰(zhàn)略支柱業(yè)務(wù)。

那么，雀巢普瑞納這家生根于美國，占全球?qū)櫸锛Z1/4市場份額的巨頭，是如何養(yǎng)成的？靠時(shí)間的積累、業(yè)務(wù)的擴(kuò)張、需求的洞察，還是什么？找到成功的源頭對(duì)國內(nèi)從業(yè)者才是真正有借鑒意義的事情。

寵物難道只是吃飽就夠了嗎？

一切都要從普瑞納在上世紀(jì)20年代的一項(xiàng)開創(chuàng)性發(fā)明講起。

1921年，普瑞納發(fā)明了膨化寵物主糧（寵物干糧）生產(chǎn)工藝，并推出寵物食品品牌PURINACHOW，確立了今天市面上所有的制作工藝和標(biāo)準(zhǔn)。

一個(gè)世紀(jì)即將過去，膨化寵物主糧作為基本形態(tài)仍占據(jù)市場主導(dǎo)，足見這項(xiàng)技術(shù)的深遠(yuǎn)意義。在普瑞納把寵物從食用人類殘羹冷炙的生存狀況下解救出來的同時(shí)，市場對(duì)寵物糧的認(rèn)知也在發(fā)生著進(jìn)化，人們逐漸開始關(guān)心：寵物糧在解決寵物吃飽的基本問題之外，還將承載什么功能？

3月18日，雀巢普瑞納一項(xiàng)新品BRIGHTMIND?賦聰?冠能?老年犬糧宣布上市，我們似乎看到了這個(gè)問題的答案。

養(yǎng)狗的人經(jīng)常會(huì)對(duì)自家忠犬步入老年后的各項(xiàng)衰退束手無策，研究顯示，高達(dá)62％的老年犬（7-15歲）會(huì)患上認(rèn)知障礙。并且多數(shù)人將老年犬認(rèn)知功能的衰退，錯(cuò)誤地理解為由于衰老而產(chǎn)生的自然現(xiàn)象。對(duì)此，普瑞納獸醫(yī)學(xué)博士艾米利·克勞斯（Dr.EmilyCross）解釋說：“老年寵物易患的認(rèn)知障礙，是由于大腦分解利用葡萄糖能力衰退而造成的。這就需要找到可被大腦利用的替代性能源。”

此前，全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)延緩寵物衰老的方式，尚停留在使用抗氧化劑階段。同樣，絕大多數(shù)的消費(fèi)者，并未意識(shí)到老年寵物會(huì)存在腦部健康問題。在此背景下，普瑞納的科研團(tuán)隊(duì)歷時(shí)15年，找到MCTs賦聰因子，它可以通過食品攝入在肝臟中轉(zhuǎn)化為酮體，作為葡萄糖的替代能源被大腦所利用，從而延緩、改善寵物認(rèn)知障礙問題。

從19世紀(jì)90年代開始關(guān)注寵物的營養(yǎng)需求，把寵物從食用人類殘羹冷炙的生存狀況下解救出來，到如今開始關(guān)注寵物的認(rèn)知障礙等更深入的生命科學(xué)問題，從某種意義上講，行業(yè)已經(jīng)把研究工作做到了消費(fèi)者的前頭。

因此，雀巢普瑞納大中華區(qū)負(fù)責(zé)人陳美恩提到，“這不是一款單純商業(yè)意義上的商品”，他們更希望通過此改變消費(fèi)者對(duì)于寵物食品的認(rèn)知，“寵物營養(yǎng)學(xué)是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)，讓中國寵物食品行業(yè)逐漸走向良性的繁榮，是雀巢普瑞納的一種責(zé)任?！?/p>

普瑞納在寵物營養(yǎng)學(xué)上的確花費(fèi)頗多心血：

• 1961年，第一次將?；撬峒尤胴埣Z；
• 1976年，第一次研制出合理控制體重配方的犬糧；
• 1991年，第一次研制出維護(hù)貓泌尿健康的多功能貓糧；
• 1998年，第一次研制出利用水解蛋白，解決蛋白質(zhì)過敏問題的犬糧；
• 1998年，第一次研制出添加益生元的貓糧，促進(jìn)貓消化系統(tǒng)的健康運(yùn)行；
• 2000年，第一次研制出添加纖維素的貓糧，緩解貓咪的毛球癥。

可以看出，自1926年在格雷薩米開設(shè)研究中心伊始，重研發(fā)就成為普瑞納這家公司的安身立命之本。

寵物行業(yè)說到底，還是一場技術(shù)戰(zhàn)

以低價(jià)殺出一片天的河北糧，一度大量攻占了國產(chǎn)低端寵物糧市場，卻因行業(yè)發(fā)展不規(guī)范、缺乏基礎(chǔ)的自主研發(fā)能力，導(dǎo)致瞬間爆發(fā)出巨大問題，令養(yǎng)寵一族談虎色變的“河北糧”，給整個(gè)行業(yè)留下了國產(chǎn)雜牌寵物糧不靠譜的印象。

究其原因，與河北的寵物糧產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)有關(guān)。這里的寵物糧產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)型于飼料生產(chǎn)?？恐i飼料的生產(chǎn)流程和準(zhǔn)則，河北一個(gè)小村莊每天的寵物糧產(chǎn)量就可以達(dá)到7000噸。打開拼多多，上面均價(jià)5毛、1塊的狗糧銷量仍高達(dá)十多萬，由此可見行業(yè)的粗放性仍在短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。

然而，這種“因地制宜”的粗放式做法，隨著養(yǎng)寵人群消費(fèi)觀念的變化，正越來越喪失著話語權(quán)。更健康正在成為吸貓擼狗人群更關(guān)鍵的考量因素，畢竟，作為陪伴都市白領(lǐng)、中產(chǎn)家庭生活的一員，寵物的健康是大家最重視的要素。

在寵物糧生產(chǎn)、研發(fā)上的每一點(diǎn)進(jìn)步，背后都必然是高昂的成本。從原料制備、配方研制，到加工包裝，每增加一個(gè)動(dòng)作的背后，都意味著成本的大幅提升。在這些方面，巨頭有著天然的優(yōu)勢(shì)。

普瑞納格雷薩米特寵物護(hù)理研究中心

從1926年雀巢普瑞納在美國格雷薩米特建立了世界上第一個(gè)寵物護(hù)理研究中心，時(shí)至今日，已經(jīng)向行業(yè)輸送了7700多項(xiàng)科研成果，其研發(fā)網(wǎng)絡(luò)遍及5大洲，擁有500多位橫跨8大學(xué)科領(lǐng)域的科學(xué)家，包括獸醫(yī)學(xué)、營養(yǎng)學(xué)、動(dòng)物行為學(xué)、微生物學(xué)、免疫學(xué)等，并與歐洲寵物醫(yī)療學(xué)會(huì)、歐洲腸胃醫(yī)學(xué)研究協(xié)會(huì)、歐洲寵物營養(yǎng)學(xué)協(xié)會(huì)、國際愛貓協(xié)會(huì)獸醫(yī)部、全球小型動(dòng)物研究學(xué)會(huì)等學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)和知名大學(xué)建立起長期關(guān)系，推動(dòng)全球獸醫(yī)界的科研進(jìn)步。

美國科羅拉多州立大學(xué)寵物臨床獸醫(yī)學(xué)教授邁克·拉平（MichaelR.Lappin）曾在采訪中指出，“寵物臨床醫(yī)學(xué)研究需要投入大筆資金，除普瑞納以外，我還沒有發(fā)現(xiàn)任何其他企業(yè)敢于做這樣的事?！?/p>

不僅是推動(dòng)寵物食品研發(fā)，獸醫(yī)學(xué)等應(yīng)用領(lǐng)域，普瑞納每年將數(shù)以億計(jì)的科研經(jīng)費(fèi)，投入到寵物營養(yǎng)學(xué)領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究工作中。

比如，受到近些年國內(nèi)消費(fèi)觀念較為進(jìn)步的養(yǎng)寵一族追捧的“減肥糧”，就與普瑞納的研發(fā)成果有關(guān)。1987年，普瑞納通過長達(dá)14年的研究，普瑞納首次證實(shí)了犬類的壽命與熱量攝入有緊密聯(lián)系，在相同犬種內(nèi)，合理體重狀態(tài)下的犬只比患慢性?。ū热绻顷P(guān)節(jié)炎）的犬只，平均壽命延長15%。合理體重下的拉布拉多壽命長達(dá)12年，而對(duì)飲食不加以節(jié)制的對(duì)照組只有9.9年壽命，此外，保持合理體態(tài)的狗在衰老過程中仍對(duì)胰島素保持較高敏感，免疫能力也相當(dāng)出色。

針對(duì)此，普瑞納制定出了犬類體況評(píng)分系統(tǒng)，至今全世界的獸醫(yī)都在用。

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哪一種營養(yǎng)素能夠改變寵物生命的質(zhì)量；每一種營養(yǎng)素是否有科學(xué)實(shí)證對(duì)于寵物健康有益，還是僅僅是讓配料表看起來更符合消費(fèi)者的需求；每一種營養(yǎng)素合理的添加量是多少，如何被不同體型、不同生命階段、不同生活狀態(tài)的寵物吸收和利用。正是這些毫無利益相關(guān)的基礎(chǔ)研究，推動(dòng)著全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)的發(fā)展。

而這也是普瑞納125年來，在全球?qū)櫸镄袠I(yè)建立起的護(hù)城河。

對(duì)于方興未艾的中國寵物行業(yè)而言，在研發(fā)領(lǐng)域的投入都略顯單薄，以國內(nèi)最大的寵物食品企業(yè)中寵股份（002891）為例，其財(cái)報(bào)顯示2017年?duì)I業(yè)收入10.15億，研發(fā)費(fèi)用281.2萬元，僅占營業(yè)收入的0.28%，尚不及其銷售費(fèi)用的5%。

大到國與國之間的工業(yè)競逐，小到一個(gè)行業(yè)的進(jìn)退興衰，正如任正非的觀點(diǎn)“基礎(chǔ)領(lǐng)域的突破不是一天、兩天的功夫，是數(shù)十年的默默無聞，辛苦地耕耘。只有長期重視基礎(chǔ)研究，才有國家和工業(yè)的強(qiáng)大。沒有基礎(chǔ)研究，產(chǎn)業(yè)就會(huì)被架空?！?/p>

這些話對(duì)尚在蹣跚學(xué)步的中國寵物行業(yè)來說，也許還太重太遠(yuǎn)，但對(duì)于每一個(gè)毛茸茸的生命來說確實(shí)真真切切。企業(yè)的意識(shí)可以等，產(chǎn)業(yè)的升級(jí)可以等，但生命的質(zhì)量不能等。

中國寵物行業(yè)還有很長的路，需要每一個(gè)創(chuàng)業(yè)者踏踏實(shí)實(shí)的走下去。